☆

У чарівному королівстві Альтера, де люди та ельфи живуть у мирі після перемоги над чорним драконом, настає час радості: молода королева Нервіна готується до весілля. Відважний Ламберт, отримавши запрошення, вирушає на своєму повітряному кораблі до Альтери, сподіваючись зустріти кохану ельфійку Лію. Та свято обертається кошмаром — з'являється підступна темна ельфійка Олена, яка прагне заволодіти священним артефактом у кристалі Чорного Дракона. Викравши добру Нервіну, вона мріє підкорити всі казкові країни. Ламберт і Лія негайно вирушають у небезпечну подорож, щоб врятувати королеву та зупинити темний ритуал. Попри нерозуміння та ворожість мешканців лісів, юнак не звертає уваги на чутки — адже від його мужності залежить доля всього світу. Разом із коханою він хоробро б'ється проти темних сил, аби повернути мир і спокій у Альтеру.

У чарівному світі Альтера, де люди та ельфи живуть у крихкому перемир'ї, давнє зло, закуте в магічному камені, чекає на пробудження Чорного дракона. Коли орди ненажерливих монстрів атакують Небесну Гавань, стає зрозуміло, що легендарний дракон ось-ось прокинеться. Мудра ельфійська принцеса Нарсіель і провидиця Аргента благають короля людей об'єднати сили, але самовпевнений правитель відкидає їхні слова. Лише сміливий хлопчик Ламберт разом зі своїми войовничими звірятами вирішує стати на бік ельфів. Разом вони вирушають у небезпечну подорож до драконячого лігва, зустрічаючи на шляху таємничих мандрівників, могутніх чарівників, відважних воїнів і добродушного велетня Барнака. Їхня місія — не лише зупинити пробудження дракона, а й довести, що справжня єдність здатна подолати будь-яке зло.