☆

Після подій мультсеріалу «Троє з небес: Історії Аркадії» Гізердукс Касперан, який упродовж дев'яти століть таємно був учнем Мерліна, збирає вартових Аркадії, щоб вирушити в минуле — у Камелот XII століття. У цій подорожі розкривається, для чого був створений Магічний амулет мисливця на тролів, як Моргана стала Блідою леді та які події призвели до битви на мосту Кіллахед. Повернувшись у сьогодення, друзі мусять урятувати Джима, який перебуває під владою частини меча Зеленого лицаря. Їм також доведеться захистити всіх близьких і протистояти Таємному ордену, який прагне знищити печатки Буття та випустити первісну магію, здатну знищити все.

Життя 28-річної Емми Свон кардинально змінюється, коли її 10-річний син Генрі, від якого вона відмовилася багато років тому, знаходить її та оголошує, що вона є донькою Прекрасного Принца. Емма, яка вела звичайне життя, змушена повернутися з сином до загадкового містечка Сторібрук, де, за словами хлопчика, всі мешканці є персонажами казок, проклятими злою королевою. Тут вона зустрічає дивних людей, які здаються їй знайомими, але не пам'ятають свого справжнього минулого. Емма намагається розібратися в правдивості слів сина та зрозуміти, чи справді вона та, кого всі чекали. Їй доведеться захистити Генрі та розкрити таємницю, що ховається за магією та прокляттям, яке нависло над цим чарівним, але небезпечним світом.