☆

Звичайні підлітки Тайлер і Нік стають свідками аварійної посадки загадкового літального апарата на безлюдному заміському шосе. Забравши невідомий об'єкт додому, вони не здогадуються, що він має власний розум і прагне контакту. Невдовзі з молодшим братом відбуваються дивовижні метаморфози: за одну ніч він виростає й виявляє надприродні здібності. Ситуація стає ще більш таємничою, коли хлопці потрапляють у поле зору урядових спецслужб і дізнаються про підготовку вторгнення неземних загарбників. Тепер вони мусять запобігти катастрофі, що невідворотно наближається.

Письменниця й викладачка міфології Еріка та її сестра-педіатр Гізер — близнючки, чий зв’язок сягає дитинства. Їхні діти, Сара й Девід, ростуть як рідні брат і сестра. Та коли Девіда збиває авто і він гине, Сара починає відчувати дивні передчуття й наполягає, що досі грає та розмовляє з кузеном. Еріка дізнається про вагітність і потребує спокою, а Гізер отримує звістку, що більше не зможе мати дітей. Еріка їде до котеджу біля озера, де покоївка Розі розповідає: дух Девіда не усвідомлює своєї смерті й шукає можливості відродитися. Еріка не вірить і відсилає Розі, але коли дух Девіда стає агресивним до Сари, вона кличе Розі назад, щоб урятувати доньку.

Життя 28-річної Емми Свон кардинально змінюється, коли її 10-річний син Генрі, від якого вона відмовилася багато років тому, знаходить її та оголошує, що вона є донькою Прекрасного Принца. Емма, яка вела звичайне життя, змушена повернутися з сином до загадкового містечка Сторібрук, де, за словами хлопчика, всі мешканці є персонажами казок, проклятими злою королевою. Тут вона зустрічає дивних людей, які здаються їй знайомими, але не пам'ятають свого справжнього минулого. Емма намагається розібратися в правдивості слів сина та зрозуміти, чи справді вона та, кого всі чекали. Їй доведеться захистити Генрі та розкрити таємницю, що ховається за магією та прокляттям, яке нависло над цим чарівним, але небезпечним світом.