☆

Королівський палац Чосона поринає у відчай: юна королева не може народити спадкоємця, і династія опиняється на межі зникнення. Овдовіла мати короля, зневірившись у молитвах ченців, таємно кличе шаманку. Жорстокий ритуал не дає плодів, і тоді чаклунка пропонує заборонену чорну магію. Попри опір Храму Даоса, королева погоджується. Невдовзі народжуються хлопчик і дівчинка — але ніхто не здогадується, що темне заклинання прокляло маленьку принцесу, і палац чекає на жахливі наслідки.

Принц Кванхе, незаконнонароджений син короля Сонджо, виріс у палаці, де кожен подих може стати останнім. Його батько, параноїдальний і заздрісний володар, одного разу почув від придворного фізіогноміста фатальне пророцтво: обличчя Сонджо принесе державі нещастя, а обличчя Кванхе — істинно королівське. Відтоді король не бачить у синові спадкоємця, а лише живу загрозу своїй владі. Він плете інтриги, підсилає вбивць і звинувачує принца у зраді. Щоб вижити, Кванхе таємно опановує мистецтво фізіогноміки — читає людські обличчя як мапу намірів, розпізнає ворогів і знаходить союзників серед простих людей. Коли країну охоплює спустошлива імджинська війна, принц-вигнанець стає тим, ким не зміг стати його батько — справжнім захисником народу.