☆

У часи династії Чосон у кварталі червоних ліхтарів Мурангру, що в Уїджі, живе найвідоміший чарівник Хван-Хі. Його дитинство було сповнене жорстокості: він зазнавав фізичного насильства від Гві-Моля з династії Цін, аж поки разом із другом Бо-Емом не втік. Тим часом принцеса Чосону Чхон-Мьонг вирушає до Цін, щоб вийти заміж за місцевого принца, хоча сама цього не бажає. Дорогою її загін зупиняється в Уїджі, де біля скелі на схилі гори вона зустрічає Хван-Хі. Чарівник, не знаючи, що перед ним принцеса, закохується в неї з першого погляду. Чхон-Мьонг також піддається чарам його вільного духу, і між ними спалахує почуття, яке кидає виклик долі, становим межам і жорстоким законам двох держав.

Принц Кванхе, незаконнонароджений син короля Сонджо, виріс у палаці, де кожен подих може стати останнім. Його батько, параноїдальний і заздрісний володар, одного разу почув від придворного фізіогноміста фатальне пророцтво: обличчя Сонджо принесе державі нещастя, а обличчя Кванхе — істинно королівське. Відтоді король не бачить у синові спадкоємця, а лише живу загрозу своїй владі. Він плете інтриги, підсилає вбивць і звинувачує принца у зраді. Щоб вижити, Кванхе таємно опановує мистецтво фізіогноміки — читає людські обличчя як мапу намірів, розпізнає ворогів і знаходить союзників серед простих людей. Коли країну охоплює спустошлива імджинська війна, принц-вигнанець стає тим, ким не зміг стати його батько — справжнім захисником народу.