☆

На острові Туп століттями триває війна між вікінгами та драконами. Юний Гикавка, син вождя, не має ні сили, ні відваги справжнього воїна. Він компенсує це ковальством та хитромудрими механізмами. Одного разу, поціливши з арбалета в рідкісного дракона Нічної Фурії, він не вбиває його, а знаходить пораненим. Гикавка називає його Беззубиком. Замість ворожнечі між ними зароджується дружба. Хлопець відкриває, що дракони не такі жорстокі, як вчать старійшини. Він кидає виклик віковим традиціям свого племені, показуючи, що мир можливий. Цей союз стає початком нового життя для всього острова, де людина та звір можуть жити в гармонії, долаючи упередження заради спільного майбутнього.