☆

Одинадцятирічна Карін опиняється в маленькому провінційному містечку, у старому храмі, де її залишає батько під опікою дідуся-ченця. Ображена й самотня, дівчинка несподівано знаходить незвичайного супутника — кота-привида Анзу, ледачого, балакучого й безтурботного. Їхні постійні сварки та кумедні непорозуміння поступово переростають у справжню дружбу, коли разом вони вирушають у подорожі за межі храму, знайомляться з дивними мешканцями містечка та відкривають світ духів. Це історія про втрату й прийняття, про самотність і тепло, яке знаходиться там, де його найменше чекаєш.

У XIV столітті в Японії, під владою сьогуна Муроматі, молодий син рибалки Томона, осліплений прокляттям, стає мандрівним музикою, що грає на біві. У Кіото він зустрічає Іну-О, сина директора театральної трупи, якого суспільство відкинуло через вроджену потворність і примусило вічно ховати обличчя під маскою. Коли виявляється, що Іну-О має неймовірний талант до танців, обидва створюють музично-танцювальний дует і дають запальні концерти, що призводить до протистояння з місцевою владою.