☆

У XIV столітті в Японії, під владою сьогуна Муроматі, молодий син рибалки Томона, осліплений прокляттям, стає мандрівним музикою, що грає на біві. У Кіото він зустрічає Іну-О, сина директора театральної трупи, якого суспільство відкинуло через вроджену потворність і примусило вічно ховати обличчя під маскою. Коли виявляється, що Іну-О має неймовірний талант до танців, обидва створюють музично-танцювальний дует і дають запальні концерти, що призводить до протистояння з місцевою владою.