☆

У чарівному королівстві Фантагіро, де казка переплітається з небезпекою, могутній чаклун Тарабас, син злої Кселессії, дізнається про давнє пророцтво: його занапастить королівська дитина. Охоплений страхом і гнівом, він піднімає армію мертвих солдатів, щоб викрасти всіх спадкоємців престолу. Коли нежить атакує палац, захисникам вдається знищити військо, але принц Ромуальдо перетворюється на кам'яну статую. Безутішна принцеса Фантагіро чує від чаклунки, що порятунок можливий лише за одного дивного поцілунку — їй доведеться поцілувати самого Тарабаса. Вирушаючи в небезпечну подорож, вона зустрічає чарівну маленьку принцесу Есмеральду, якій також загрожує лиходій. Разом вони наближаються до замку Тарабаса, навіть не підозрюючи, що їхній добрий і веселий попутник — це і є всемогутній чаклун, який приховує свою справжню сутність.

У королівствах шириться жах: Чорна Хмара невпинно рухається світом, залишаючи по собі лише смерть. Принц Парсел втратив усе, коли Хмара забрала його дім, і тепер він іде за нею, сподіваючись повернути втрачене. На шляху до королівства Фантагіро він зустрічає дівчину, чия земля також зникла в темряві. Разом вони потрапляють до влади могутнього короля Дарка, володаря вулканічного кратера. Коли Фантагіро відмовляється стати злочинцем, вона гине, і Тарабас викликає Дарка на двобій, щоб повернути королеву. У бою він вражає суперника мечем, але відкриває страшну правду: Дарк його батько. Перемогти його може лише магічний Чорний Меч. Тепер героям доведеться зіткнутися з силами темряви, щоб зупинити Чорну Хмару та врятувати світ.