☆

У королівствах шириться жах: Чорна Хмара невпинно рухається світом, залишаючи по собі лише смерть. Принц Парсел втратив усе, коли Хмара забрала його дім, і тепер він іде за нею, сподіваючись повернути втрачене. На шляху до королівства Фантагіро він зустрічає дівчину, чия земля також зникла в темряві. Разом вони потрапляють до влади могутнього короля Дарка, володаря вулканічного кратера. Коли Фантагіро відмовляється стати злочинцем, вона гине, і Тарабас викликає Дарка на двобій, щоб повернути королеву. У бою він вражає суперника мечем, але відкриває страшну правду: Дарк його батько. Перемогти його може лише магічний Чорний Меч. Тепер героям доведеться зіткнутися з силами темряви, щоб зупинити Чорну Хмару та врятувати світ.