☆

Кім Мін Чже — видатний генерал, який відзначився у захисті кордонів молодої династії Чосон. Він пильно стежить за п'ятим сином короля Тхеджо, І Банг-Воном, вбачаючи в ньому загрозу трону. Джин, син Кім Мін Чже і зять короля, через своє становище не має права втручатися в політику й шукає лише розваг. І Банг-Вон допоміг батькові повалити Корьо та заснувати Чосон, але був обділений увагою, коли Тхеджо обирал наступника. Тим часом Кім Мін Чже вперше закохується в гісаенг Ка Хі й бере її за наложницю, не підозрюючи, що вона виношує план помсти проти нього.

У королівстві Корьо, де пророцтва мають силу закону, принц Ван Со з дитинства носить тавро прокляття: йому судилося принести рідній землі розбрат і кров. Відкинутий сім'єю, він зростає далеко від палацу, ховаючи під маскою безтурботного бунтаря гострий розум і смертоносну майстерність меча. Водночас Шин Юль, остання принцеса знищеного Балхе, теж несе на собі пророцтво — стати світлом для чужої держави. Дивом врятована в дитинстві, вона виростає надзвичайно кмітливою і очолює могутню торгову гільдію. Рятуючись від шлюбу з жорстоким вельможею, вона наважується на відчайдушний крок: укладає фіктивний шлюб на одну ніч із першим зустрічним. Ним виявляється Ван Со, який прибув до міста з таємною місією. Не знаючи справжніх імен одне одного, вони складають клятву — і одразу розходяться, назавжди змінивши свої долі.