☆

Нацуо Фуджі — старшокласник, який таємно закоханий у свою вчительку Хіну. Він відвідує її уроки лише заради того, щоб бути поруч, але усвідомлює, що ці почуття можуть бути неправильними, і намагається їх подолати. Щоб відволіктися, він іде на шкільне групове побачення, де знайомиться з Руй Тачибаною — милою, але дуже дивною дівчиною, яка викликає в нього лише позитивні емоції. Несподівано Руй пропонує йому стосунки, які він не хоче, але чомусь погоджується. Це призводить до серйозних проблем. Ситуація ускладнюється вдома: батько приводить нову дружину, і в Нацуо з’являються зведені сестри, яких він добре знає.

Аой Міяморі зберігає у серці спогад про шкільний клуб анімації та сяюче почуття радості, що переповнювало її на останньому культурному фестивалі. Трепет перед показом своєї роботи байдужій публіці, гордість за себе та друзів, мрія увірватися в аніме-індустрію великого міста нерозлучною п'ятіркою — усе це здавалося початком великого шляху. Але через два роки реальність виявилася іншою: Аой працює асистентом продюсера в маленькій студії, виконуючи рутинну роботу без задоволення. Ентузіазм згас, та попри жорсткий графік і трудову суєту вона досі плекає надію виконати обіцянку, яку вони з Емою, Мідорі, Місою та Шизукою колись дали одне одному.