☆

У 2052 році людство живе в епоху миру та достатку завдяки «Хапуні» — чудодійним лікам доктора Скіннера, які виліковують усі хвороби. Але після офіційної презентації Скіннер зникає. Три роки потому світ змінюється, а Скіннер повертається з жахливим попередженням: «Хапуна» має короткий період напіврозпаду, і всі, хто її прийняв, помруть за три роки. Щоб врятувати людство, збирають спеціальну групу з п’яти агентів під назвою «Лазар». Вони повинні знайти Скіннера та створити вакцину, поки не вичерпано час.

У стінах колишньої академії «Міхама», де колись виховували юних панянок, тепер вирує інше життя — тут розташована надсекретна школа SORD, що готує фахівців для національної оборони. Рена та Макі — віртуози у поводженні зі зброєю, Тока й Гумі — бездоганні снайпери, Кріс — експерт із вибухівки та аналізу даних, а Мурасакі — досвідчена ніндзя для найризикованіших розвідувальних вилазок. Разом ці відчайдушні дівчата беруться за справи, які не під силу поліції чи Силам самооборони, і щоразу кидають виклик смертельній небезпеці.

У притулку, який здається справжнім раєм, Емма, Норман і Рей живуть під опікою доброї Матері Грейс Філд. Оточені братами й сестрами, вони не знають горя і насолоджуються гармонією. Та затишок виявляється пасткою. Однієї ночі ідилія обертається кошмаром, і кожен мусить зробити вибір: боротися за втечу або загинути з честю.

Нацуо Фуджі — старшокласник, який таємно закоханий у свою вчительку Хіну. Він відвідує її уроки лише заради того, щоб бути поруч, але усвідомлює, що ці почуття можуть бути неправильними, і намагається їх подолати. Щоб відволіктися, він іде на шкільне групове побачення, де знайомиться з Руй Тачибаною — милою, але дуже дивною дівчиною, яка викликає в нього лише позитивні емоції. Несподівано Руй пропонує йому стосунки, які він не хоче, але чомусь погоджується. Це призводить до серйозних проблем. Ситуація ускладнюється вдома: батько приводить нову дружину, і в Нацуо з’являються зведені сестри, яких він добре знає.

У дитячому будинку «Грейс Філд» панує ідилія: турботлива «матуся», ситі дні та безпечні ігри. Але за високими стінами притулку ховається моторошна правда, яку випадково розкривають троє друзів — Емма, Рей і Норман. Тепер їхнє безтурботне дитинство перетворюється на відчайдушну гру на виживання. Щоб урятувати себе та інших дітей, їм доведеться об'єднатися проти підступного ворога й наважитися на втечу, з якої немає шляху назад.

У новому розділі своєї історії Белл Кранел стикається з наслідками власних рішень, адже порушена обіцянка, дана богині, тепер тягарем лягає на його плечі. Попри це, він отримує шанс усе виправити й хапається за нього, мов за рятівний круг. Та особисті негаразди — лише частина проблем: у світі дедалі відчутніше зникає довіра між фракціями, що може спалахнути великим конфліктом. Белл змушений стати на захист Гестії, і це завдання йому до снаги. На його шляху з’являються нові знайомі, які можуть стати йому в пригоді.

Рю Ямада вступає до старшої школи Судзаку з надією почати життя з чистого аркуша, залишивши позаду славу порушника. Та незабаром нудьга бере своє: погані оцінки, прогули й бійки повертаються у його будні. Одного дня, після чергового візиту до офісу, він випадково зустрічає Урару Шіраіші — вродливу відмінницю. Незручний поцілунок на сходах відкриває неймовірну здатність: тепер вони можуть мінятися тілами. Це дивне відкриття обіцяє безліч комічних і заплутаних ситуацій, змушуючи Рю та Урару переосмислити свої стосунки, мрії та те, ким вони є насправді.