☆

У чарівному світі Альтера, де люди та ельфи живуть у крихкому перемир'ї, давнє зло, закуте в магічному камені, чекає на пробудження Чорного дракона. Коли орди ненажерливих монстрів атакують Небесну Гавань, стає зрозуміло, що легендарний дракон ось-ось прокинеться. Мудра ельфійська принцеса Нарсіель і провидиця Аргента благають короля людей об'єднати сили, але самовпевнений правитель відкидає їхні слова. Лише сміливий хлопчик Ламберт разом зі своїми войовничими звірятами вирішує стати на бік ельфів. Разом вони вирушають у небезпечну подорож до драконячого лігва, зустрічаючи на шляху таємничих мандрівників, могутніх чарівників, відважних воїнів і добродушного велетня Барнака. Їхня місія — не лише зупинити пробудження дракона, а й довести, що справжня єдність здатна подолати будь-яке зло.

У 2080 році в безіменному азійському мегаполісі кіборги-терористи намагаються вбити професора Ма на десяту річницю його енергозберігаючого сонячного навісу, але зазнають поразки від кіборга-поліцейського Чжоу Чжихао. Дружина Чжоу, Мейлі, гине, а лідеру терористів Калонгу та його дружині Фейні вдається втекти. Калонг і Фейна вирушають у 2020 рік, щоб убити підлітка Ма, але їх переслідують Чжоу та його дочка Кікі. Видаючи себе за дорожнього поліцейського, Чжоу привертає увагу жінки-поліцейського Ван Сюе, яка закохується в нього.