☆

У імператора Ю Іна народжується довгоочікуваний син, якого він змушений ховати під маскою від жорстокого товариства Пюнсу. Через шістнадцять років принц І Сун зриває маску й тікає з палацу, щоб дізнатися правду про своє обличчя. Єдиний, хто може відкрити йому таємницю, — майстер У Бо. Та коли Пюнсу вбиває імператора й садить на трон самозванця, спадкоємець присвячує життя боротьбі з таємним товариством.

Молода графічна дизайнерка Соль А, яка завжди мала складні стосунки з котами, мріє про кар'єру авторки вебкоміксів. Її життя кардинально змінюється, коли вона прихистила безпритульного кота Хон Джо. Та невдовзі з'ясовується, що її улюбленець — не простий кіт, адже він вміє перетворюватися на людину. Щиро прив'язавшись до Соль А, Хон Джо всіляко намагається бути поруч, ретельно приховуючи свою таємницю. Між ними поступово виникає глибокий зв'язок, який змушує обох переосмислити самотність, довіру та кохання. Та чи витримають їхні почуття випробування, якщо правда про незвичайного кота стане відомою?

У кінці епохи Чосон Сон Ї Гьом, перший на державних іспитах, працює у Хунмунвані без мети й амбіцій. Після викриття в азартних іграх він отримує покарання — стати таємним королівським інспектором і викорінювати корупцію серед чиновників. Разом із жінкою-інспектором Хонг Да-Ін та балакучим слугою Пак Чун-Самом він розкриває справи. Тим часом його молодший зведений брат Сон Ї-Бом, син дворянина й рабині, позбавлений прав через низький статус матері, виступає проти нього.

У світі, де балетні пуанти важать більше за людські почуття, а сцена забирає останнє тепло, живе колишня балерина, чиє серце скуте кригою. Вона не пам’ятає, що таке справжня любов, і вперто йде до мети, яка робить її холодною та нещасною. Та одного дня з небес падає неслухняний янгол Дан, якому доручено навчити її кохати. Він веселий, непередбачуваний і зовсім не схожий на суворого наставника. Проте сталася несподіванка: зустрівши дівчину, Дан і сам починає закохуватися. Тепер йому доведеться вибирати між небом і коханням, а їй — розтопити лід у власному серці. Ця історія нагадує Місто янголів, але з українським романтичним фентезійним відтінком.