☆

У випускному класі школи дві нерозлучні подруги — сором'язлива гобоїстка Мізоре та життєрадісна флейтистка Нозомі — разом грають у шкільному духовому оркестрі. Їхній спокійний світ змінюється, коли колектив починає репетирувати сюїту за мотивами казки «Ліза та Блакитна Пташка». Поринаючи в цю музику, дівчата усвідомлюють, що після закінчення навчального року їхні шляхи неминуче розійдуться. Останній концерт стає для Мізоре справжнім випробуванням: страх втратити подругу в дорослому житті підточує її впевненість і позначається на професійній майстерності.

Хірагі Утен — звичайна школярка з надзвичайною мрією: вона щиро вірить у магію та сподівається колись зустріти справжнє диво. Наслідуючи улюблених чарівниць, вона щодня вправляється, та її зусилля здаються марними. Та одного разу доля зводить її з загадковим створінням, яке пропонує виконати будь-яке бажання. Відтоді звичайне життя Хірагі перетворюється на поле битви між добром і злом. Разом із відважними дівчатами-чарівницями вона стає на захист світла, відкриваючи в собі сили, про які навіть не здогадувалася.