☆

У випускному класі школи дві нерозлучні подруги — сором'язлива гобоїстка Мізоре та життєрадісна флейтистка Нозомі — разом грають у шкільному духовому оркестрі. Їхній спокійний світ змінюється, коли колектив починає репетирувати сюїту за мотивами казки «Ліза та Блакитна Пташка». Поринаючи в цю музику, дівчата усвідомлюють, що після закінчення навчального року їхні шляхи неминуче розійдуться. Останній концерт стає для Мізоре справжнім випробуванням: страх втратити подругу в дорослому житті підточує її впевненість і позначається на професійній майстерності.

Акіхіто Канбара — старшокласник, який зовні не вирізняється серед однолітків, але в його жилах тече кров людей і духів ему. Він прагне звичайного життя, поруч із найкращою подругою Міцукі. Та одного дня, ставши свідком небезпеки, що загрожує дівчинці Міраї, Акіхіто кидається на допомогу, керуючись шляхетністю. Цей вчинок стає початком низки тривожних і страхітливих подій, які змушують його зіткнутися з власною сутністю та силами, що перевершують людське розуміння.

У світі, де демони та давні духи живуть поруч із людьми, більшість із них не становить загрози, але окремі агресивні істоти змушують таємні клани мисливців вести з ними війну. Серед кланів — Чистильники, Мисливці та Оцінювачі, кожен із власними здібностями й стилем бою, і всі вони приховують своє існування від звичайних людей. Старшокласник Акіхіто Камбара, безсмертний напівдемон, вирішує врятувати свою однокласницю Мірай Куріяму, яка належить до зневаженого клану і через депресію планує самогубство. Він дає їй шанс стати мисливицею, але впливові сили через подругу Міцукі попереджають його: Мірай здатна подолати навіть його безсмертя. Це лише розпалює азарт Акіхіто, адже дівчина йому надзвичайно подобається.