☆

Пепік — маленький хлопчик із дитячого будинку, чиє життя змінюється під час перебування в лікарні, де він знайомиться із залізничним диспетчером Кордою. Бездітний чоловік та його дружина, перейнявшись щирою прихильністю до дитини, вирішують її усиновити й дарують хлопчикові справжнє родинне тепло. Щоб уникнути жорстких наказів у вихованні, Корда вигадує для Пепіка гру в мореплавців: сам стає «адміралом», а хлопчик отримує горде звання «капітана Корди». У цьому вигаданому світі дитина почувається захищеною та щасливою. Та раптова поява біологічної матері руйнує сімейну ідилію: вона вимагає повернути сина, і Корда з дружиною, підкоряючись закону, змушені віддати хлопчика. У новій родині Пепік стикається з байдужістю матері та деспотизмом її нового чоловіка, який одразу навантажує дитину важкою працею. Туга за справжнім домом штовхає хлопчика на відчайдушний крок — він збирає речі й уночі самотужки тікає вздовж залізничних колій, аби знайти свого «адмірала».

Принцеса Юлія, втомлена від нав’язаного шлюбу зі старим принцом Губертом, тікає з палацу в пошуках власної долі. На її шляху з’являються двоє дивакуватих чарівників, а прихисток вона знаходить у мандрівному цирку. Та замість спокою дівчина потрапляє у вир нових знайомств: серед них і прекрасна Франта Кулдан, і підступний диявол. Тепер Юлії доведеться зрозуміти, хто насправді друг, а хто грає проти неї, і чи зможе вона сама вирішити, за кого їй виходити заміж.