☆

Кенай обрав життя ведмедя, але минуле не відпускає його. У снах він бачить Ніту — подругу дитинства, якій колись подарував медальйон, що став символом їхнього особливого зв'язку. Тепер Ніта готується до шлюбу, і щоб розірвати цей зв'язок, медальйон потрібно знищити біля водоспаду. Разом із Кодою вони вирушають у подорож, під час якої почуття спалахують знову, але обоє усвідомлюють, що їм не судилося бути разом. Лише Кода не згоден з цим. Після прощання він вирушає у світ людей, сповнений небезпек, аби повернути Ніту та подарувати другові щастя.