☆

У спекотному Марселі три молоді жінки мешкають у квартирі з великим балконом. Рубі захоплюється веб-камерами, Ніколь мріє написати перший роман, а Еліза заплуталася у стосунках з адвокатом Полем. Їхню увагу привертає загадковий сусід навпроти — Маньяні, який щоразу виходить з душу. Кожна з подруг наділяє його власними фантазіями. Після дрібної аварії за участю Елізи Маньяні запрошує їх на вечір із вином. У його помешканні вони виявляють фотостудію, а сам господар — професійний фотограф. Наприкінці п'яної ночі Еліза й Ніколь ідуть спати, залишаючи Рубі наодинці з Маньяні, який хоче позувати. І що ж із цього вийшло?

Після втрати бабусі Неллі разом із сім'єю переїжджає до сільського краю, де минуло дитинство її мами Маріон. Біль утрати не вщухає, і найбільше страждає Неллі, адже бабуся була для неї не лише рідною людиною, а й наставницею та другом. Щодня, закінчивши домашні справи, дівчинка тікає до лісу — туди, де вони разом гуляли. Одного дня вона зустрічає там маленьку дівчинку, яку звати Маріон. Нова знайома мріє збудувати будиночок на дереві, і Неллі радо пропонує допомогу, бо разом веселіше. Та чим більше часу вони проводять удвох, тим виразніше постає питання: ким насправді є ця дівчинка, і чому її ім'я таке саме, як у мами головної героїні?

Наприкінці XVIII століття молода художниця Маріанна прибуває на відлюдний острів у Бретані, де в розкішному маєтку їй замовляють портрет Елоїзи — доньки аристократки, яка готується до шлюбу з багатим міланцем. Елоїза відмовляється позувати, тож Маріанні доводиться видавати себе за компаньйонку для прогулянок. Щодня спостерігаючи за дівчиною, художниця потай малює її по пам'яті. Між ними зароджується тендітна близькість, яка поступово переростає у заборонене кохання. Та коли портрет буде завершено, обом доведеться зробити вибір між обов'язком і почуттями, що змінять їхні долі назавжди.