☆

Кенсі Масака, п'ятнадцятирічний хлопець, несподівано опиняється у світі Гемінар, де точиться безжальна війна між правителями, а головною зброєю стали гігантські андроїди. Імперія занепадає: економіка в руїнах, пейзажі сповнені розрухи, а утопічні ідеали давно втрачені. Оскільки роботи виявляються неефективними у бою, агресивні лідери викрадають людей з інших світів, щоб ті воювали за них. Кенсі стає одним із таких викрадених. Ледве потрапивши до чужого світу, марнославний міністр Бабарун наказує йому вбити принцесу. Але юнак не піддається на солодкі промови. Разом із принцесою, ельфійкою Аурою, механіком Ваханлі та радником Юрайтлі він стає на бік добра і кидає виклик силам зла. Тепер вороги пошкодують, що колись закликали його служити нечестивій справі.

У центрі анімаційної історії — гурт надзвичайно винахідливих і творчих молодих людей, об’єднаних спільною пристрастю до малювання. Вони створили власний осередок, де кожен, для кого мистецтво стало сенсом життя, знаходив підтримку та натхнення. Годинами школярі поринали у свої альбоми, заповнюючи сторінки безліччю ескізів і замальовок, повністю розчиняючись у цьому захопливому процесі. У будь-яку вільну хвилину вони збиралися разом, щоб поділитися ідеями, скоригувати помилки одне одного та перейняти нові техніки малювання. Так минали їхні дні, і вони щиро раділи кожній миті, проведеній у колі однодумців.

У тихому японському містечку живе дев'ятирічна Наноха Такамачі — добросерда школярка, яка ще не знає, що її буденне життя ось-ось розколеться навпіл. Рятуючи пораненого тхора, вона випадково знайомиться з Юно — іншопланетним магом-дослідником, який полює за «насінням коштовностей»: втраченими артефактами стародавньої цивілізації, здатними роздирати простір і час. Юно передає дівчинці інтелектуальне магічне ядро — палицю «Розлючене серце», і в Нанохи прокидається колосальна сила, якої вона не прагнула. Та справжнє випробування починається, коли на її шляху з'являється Фейт Тестаросса — загадкова чарівниця з косою-палицею «Бардіче», яка збирає ті самі артефакти за жорстоким наказом своєї матері Пресії. Наноха бачить у холодних очах суперниці глибокий, незагоєний біль і відмовляється сприймати її як ворога. Вона хоче не перемогти, а врятувати — достукатися до серця Фейт і стати її другом. Але перш ніж це стане можливим, обом дівчатам доведеться пройти крізь виснажливе, руйнівне магічне протистояння, де ціною помилки може стати не лише їхнє життя, а й доля всього світу.

У звичайний грудневий день, коли весь світ готується до Нового року, Харухі Судзумія вирішує влаштувати грандіозну вечірку. Але раптово вона безслідно зникає. Прокинувшись наступного ранку, Кен виявляє, що реальність змінилася: навколо панує тиша й спокій, яких він так прагнув. Однак без життєрадісної Харухі його світ втрачає всі барви. Тепер Кен мусить зрозуміти, що насправді для нього означає ця дівчина, і чи здатен він повернути її назад.