☆

Через кілька місяців після перемоги над силами зла Наноха Такамачі та її найкраща подруга Фейт Тестаросса намагаються жити звичайним життям школярок, приховуючи свої магічні здібності. Але їхній спокій руйнує стародавній артефакт — «Книга Темряви», яка прагне поглинути магічні ядра всіх чарівників. На дівчат нападають четверо могутніх Лицарів Волькенріттер, що служать таємничій господині. Нею виявляється самотня дівчинка-інвалід Хаяте Яґамі, яка навіть не здогадується, що її захисники полюють на людей, аби врятувати її від смертельного прокляття книги. Наносі, Фейт та космічній поліції доведеться об'єднати зусилля, щоб зупинити катастрофу, врятувати Хаяте та порозумітися з Лицарями.

У тихому японському містечку живе дев'ятирічна Наноха Такамачі — добросерда школярка, яка ще не знає, що її буденне життя ось-ось розколеться навпіл. Рятуючи пораненого тхора, вона випадково знайомиться з Юно — іншопланетним магом-дослідником, який полює за «насінням коштовностей»: втраченими артефактами стародавньої цивілізації, здатними роздирати простір і час. Юно передає дівчинці інтелектуальне магічне ядро — палицю «Розлючене серце», і в Нанохи прокидається колосальна сила, якої вона не прагнула. Та справжнє випробування починається, коли на її шляху з'являється Фейт Тестаросса — загадкова чарівниця з косою-палицею «Бардіче», яка збирає ті самі артефакти за жорстоким наказом своєї матері Пресії. Наноха бачить у холодних очах суперниці глибокий, незагоєний біль і відмовляється сприймати її як ворога. Вона хоче не перемогти, а врятувати — достукатися до серця Фейт і стати її другом. Але перш ніж це стане можливим, обом дівчатам доведеться пройти крізь виснажливе, руйнівне магічне протистояння, де ціною помилки може стати не лише їхнє життя, а й доля всього світу.

Другий етап плану «Секірей» уже запущено: Токіо закрито, ніхто зі Секірей чи їхніх Ашікабі не може виїхати. Тепер битви стають жорсткішими, правила змінюються, а ставки значно вищі. Мінато Сахаші разом зі своїми Секірей продовжує жити в пансіоні Ідзумо. Він став упевненішим як Ашікабі і намагається захищати своїх дівчат від інших команд і корпорації MBI на чолі з Хірото Мінакою. У цьому сезоні головну увагу приділяють Секірей, які ще не пробудилися в Мінато: зокрема, користувачці вітру під номером 3 — Кадзехані, та загадковій користувачці вогню під номером 6 — Хомурі. Їхні історії та стосунки з Мінато розкривають глибше, з великою кількістю емоційних моментів і подальшого розвитку персонажів.