☆

У світі, де демони та давні духи живуть поруч із людьми, більшість із них не становить загрози, але окремі агресивні істоти змушують таємні клани мисливців вести з ними війну. Серед кланів — Чистильники, Мисливці та Оцінювачі, кожен із власними здібностями й стилем бою, і всі вони приховують своє існування від звичайних людей. Старшокласник Акіхіто Камбара, безсмертний напівдемон, вирішує врятувати свою однокласницю Мірай Куріяму, яка належить до зневаженого клану і через депресію планує самогубство. Він дає їй шанс стати мисливицею, але впливові сили через подругу Міцукі попереджають його: Мірай здатна подолати навіть його безсмертя. Це лише розпалює азарт Акіхіто, адже дівчина йому надзвичайно подобається.

У альтернативному Едо початку XVIII століття людство вже сто років потерпає від навали гігантських комах, що нищать міста й сіють смерть. Проти них стоїть лише Магістрат комах — елітний загін самураїв. Молодий, наївний і запальний Цукішіма Джінбей прибуває до столиці, аби замінити свого скаліченого батька-легенду. Він швидко стає частиною дивакуватої, але відданої команди воїнів, які щодня ризикують життям, аби захистити людей від нелюдської загрози.

Двоє японських хлопчаків, Хібіто та Мутта, з дитинства мріяли довести, що людство не самотнє у Всесвіті. Вони записували звуки природи, сподіваючись почути сигнали позаземних цивілізацій, і одного разу їм усміхнулася удача: біля Місяця вони помітили НЛО й навіть встигли зробити кілька знімків. Цей момент назавжди змінив їхні долі. Молодший брат вирішив стати космонавтом і згодом приєднався до загону НАСА, готуючись до польоту на Місяць. Мутта ж подався в автомобілебудування, досяг успіху, але через сварку з начальником у 35 років втратив роботу й опинився на вулиці. Коли молодший брат наближався до вершини слави, старший остаточно опустився на дно — те, що японці називають втратою обличчя. Переживаючи за брата, Мутта повертається думками в дитинство й переслуховує старі аудіозаписи, де збереглися свідчення існування НЛО. Раптом він чує голос старшого брата: якщо молодший полетить на Місяць, то старший вирушить до Марса. Це дає йому надію на нове життя, і він стає учасником конкурсу аерокосмічної агенції, яка відбирає групу льотчиків для подорожі на Марс. Далі сюжет розповість про міжпланетні польоти та справжню братську дружбу.