☆

У королівстві Сілла, де трон оточений змовами, королева-регентка Чісо роками ховає сина Саммекджона від тих, хто прагне влади. Коли спадкоємець дорослішає, аристократи вимагають його сходження, та королева знає — це пастка. Щоб захистити майбутнього короля й об'єднати країну, вона створює Хваран — загін юних воїнів. Серед них під чужим ім'ям — сам принц, а також безстрашний Кім Сон У з простолюду, чиє походження стане ключем до правди, здатної змінити долю королівства.

У часи династії Чосон у кварталі червоних ліхтарів Мурангру, що в Уїджі, живе найвідоміший чарівник Хван-Хі. Його дитинство було сповнене жорстокості: він зазнавав фізичного насильства від Гві-Моля з династії Цін, аж поки разом із другом Бо-Емом не втік. Тим часом принцеса Чосону Чхон-Мьонг вирушає до Цін, щоб вийти заміж за місцевого принца, хоча сама цього не бажає. Дорогою її загін зупиняється в Уїджі, де біля скелі на схилі гори вона зустрічає Хван-Хі. Чарівник, не знаючи, що перед ним принцеса, закохується в неї з першого погляду. Чхон-Мьонг також піддається чарам його вільного духу, і між ними спалахує почуття, яке кидає виклик долі, становим межам і жорстоким законам двох держав.