☆

У кримінальному світі, де вірність продається за гроші, а життя коштує дешевше за сигарету, двоє ув'язнених стають несподіваними союзниками. Дже Хо — права рука наркобарона, який навіть за ґратами тримає владу в кулаці. Хьон Су — молодий зухвалець, який не визнає авторитетів і готовий гризтися з будь-ким. Їхня зустріч у в'язниці спалахує іскрою, з якої розгориться полум'я великої війни. Дже Хо більше не хоче бути чужим псом — він прагне трону. Але щоб скинути старого боса й захопити вуличні імперії, йому потрібен той, хто не боїться ані смерті, ані закону. Хьон Су стає його тінню, його зброєю і його найбільшою несподіванкою. Разом вони підуть по кістках колишніх друзів, щоб збудувати новий порядок, де немає місця жалю.

У часи династії Чосон у кварталі червоних ліхтарів Мурангру, що в Уїджі, живе найвідоміший чарівник Хван-Хі. Його дитинство було сповнене жорстокості: він зазнавав фізичного насильства від Гві-Моля з династії Цін, аж поки разом із другом Бо-Емом не втік. Тим часом принцеса Чосону Чхон-Мьонг вирушає до Цін, щоб вийти заміж за місцевого принца, хоча сама цього не бажає. Дорогою її загін зупиняється в Уїджі, де біля скелі на схилі гори вона зустрічає Хван-Хі. Чарівник, не знаючи, що перед ним принцеса, закохується в неї з першого погляду. Чхон-Мьонг також піддається чарам його вільного духу, і між ними спалахує почуття, яке кидає виклик долі, становим межам і жорстоким законам двох держав.

У середньовічній Кореї за часів династії Корьо троє відважних воїнів — Док-Кі, Пхун-Чун і Соль-Ранг — підіймають мечі проти короля та його китайських союзників. Та замість перемоги на них чекає зрада: Док-Кі несподівано переходить на бік ворога, і Пхун-Чун гине. Соль-Рангу вдається втекти, забравши з собою маленьку доньку загиблого, Соль-Хі, та легендарний меч. Минає вісімнадцять років. Соль-Ранг втрачає зір, але виховує Соль-Хі як бездоганну воїтельку. Обидві відчувають: час помсти настав. Але Док-Кі тепер — одна з наймогутніших і найнебезпечніших постатей у країні. І всі вони знають: лише пролита кров стане шляхом до спокути.