☆

У часи династії Чосон у кварталі червоних ліхтарів Мурангру, що в Уїджі, живе найвідоміший чарівник Хван-Хі. Його дитинство було сповнене жорстокості: він зазнавав фізичного насильства від Гві-Моля з династії Цін, аж поки разом із другом Бо-Емом не втік. Тим часом принцеса Чосону Чхон-Мьонг вирушає до Цін, щоб вийти заміж за місцевого принца, хоча сама цього не бажає. Дорогою її загін зупиняється в Уїджі, де біля скелі на схилі гори вона зустрічає Хван-Хі. Чарівник, не знаючи, що перед ним принцеса, закохується в неї з першого погляду. Чхон-Мьонг також піддається чарам його вільного духу, і між ними спалахує почуття, яке кидає виклик долі, становим межам і жорстоким законам двох держав.

У тихому селі Куксон, що притулилося до старого лісу, живе поліцейський Чонг-Ху — чоловік огрядний, флегматичний і забобонний, який радше уникає небезпеки, ніж шукає пригод. Його дні минають у мріях про спокій та у турботах про доньку Хі-Джин, яка забирає весь його вільний час, відсуваючи на другий план навіть подружні обов'язки. Та розмірене життя раптово руйнується, коли селом прокочується хвиля моторошної лихоманки: місцеві мешканці починають вкриватися виразками, божеволіти й убивати свої родини, після чого гинуть у страшних муках. Кожен випадок повторюється за одним і тим самим сценарієм, сіючи паніку серед людей, які звинувачують у всьому самотнього японця-відлюдника. Чонг-Ху, який досі ставився до роботи абияк, змушений узятися за розслідування, коли загадкова хвороба торкається його власної доньки. Тепер йому доведеться подолати власні страхи та лінощі, щоб зупинити кривавий жах і врятувати найдорожче.

Кім У Хьон — блискучий детектив відділу кіберрозслідувань, який полює на геніального хакера на прізвисько «Аїд». Та коли він нарешті виходить на слід, виявляється, що під маскою злочинця ховається його найкращий друг із поліцейської академії Пак Кі Йон. Намагаючись довести свою невинність, Кі Йон випадково розкриває масштабну змову у вищих ешелонах влади. Та за мить усе змінює вибух на занедбаному заводі: один із друзів гине, інший виживає, але отримує страшні опіки. Через лікарську помилку та обгорілі документи вцілілого приймають за Кім У Хьона. І тоді Кі Йон наважується на неможливе: пластична операція, чуже обличчя, чуже ім’я — і повернення до поліції під виглядом загиблого друга. Відтепер він — детектив усередині системи, яка вбиває. Його мета — знайти замовників і покарати кожного, хто причетний до змови, навіть якщо доведеться зіграти роль людини, якої більше немає.